逾越66%的赞同债务人已参与全体债务人支持协议 龙光团体 (啥叫逾越)

1月27日，龙光团体（03380.HK）披露公司全体债务重组的最新进度。

龙光团体在公告中称，公司于2025年1月10日与债务人小组订立全体债务人支持协议后，在短短两星期内，已取得境外债务人对全体重组方案的鼎力支持。

截至2025年1月27日，持有公司“境外债务”本金总额其中的62.07亿美元【包括现有票据、 股本挂钩证券(ELS)、现有存款以及结构性融资及担保债务】，逾越66%的赞同债务人已参与全体债务人支持协议（全体CSA）。 除上述赞同债务人以外，持有公司“境外债务”本金总额其中的62.07亿美元债务本金（计算形式同上），逾越12%的其他境外债务人已明白表示支持全体重组方案，会尽快参与全体CSA。

龙光团体表示，由于该等债务人要求更多时期成功其外部审批程序及中国农历新年假期临近，应其要求与倡议，公司将早鸟CSA费用截止日期延伸至2025年2月12日下午五时正（香港时期），普通CSA费用截止日期坚持不变 【目前布置在2025年2月27日下午五时正（香港时期）】。

依据境外债务人对全体CSA支持状况，公司已预备向香港特地行政区初等法院开放赞同召开布置方案债务人会议，放慢推进境外债务全体重组方案实施落地，维护境外债务人全体利益。

为进一步推进债务重组任务，龙光团体已指定Kroll Issuer Services Limited、安迈融资顾问有限公司、海通国际证券有限公司及德安华作为信息代理及财务顾问。

依据龙光团体在1月6日公布的重组方案显示，龙光团体给出的这份重组方案包括四个选项。

选项一为现金支付。每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除一切应计利息），依据该选项兑换的境外债务本金额下限应为7.87亿美元。

选项二为短期票据与强迫可转债的组合。境外债务人可依据此选项，就每100美元的境外债务本金额（已免除一切应计利息），兑换本金额相当于40美元的短期票据（“短期票据”）及本金额相当于4美元的强迫可转债组合。

选项三为强迫可转债每100美元的境外债务本金额（已免除一切应计利息）将转换为强迫可转债。

选项四为终年票据每100美元的境外债务本金额（已免除一切应计利息）将兑换为100美元的终年票据。