启动战略集资以筹集约19.92亿港元 2月3日复牌 00497 资本战略地产 (战略引资的意思)

媒体讯，资本战略地产(00497)发布公告，董事会欣然宣布一项战略性资助及同伴相关倡议书，基汇资本将应控股股东的约请，透过其控制的基金成为本公司新的终年战略投资者。基汇资本是备受推崇的机构房地产投资者，在亚洲及其他关键国际市场拥有良好的投资记载。

控股股东及投资人将出资现金以对Newco启动资本化，而Newco将(透过其附属公司)以较收市价溢价的认购价认购供股。此外，本公司亦将向债券认购人发行初级无抵押债券，使本公司所筹集的现金总额抵达约19.92亿港元(未计发行初级无抵押债券的折让及开支)。

本公司拟透过以下形式筹集约19.92亿港元(未计发行初级无抵押债券的折让及开支)，此设计是为了引入基汇资本作为战略投资者(透过其控制的基金)而不会使本公司的控制权有任何变化，同时让一切股东与投资人一同介入本公司的未来增长：

1. 倡议供股，即按于记载日期每持有10股兼并股份获发18股供股股份为基准发行82.89亿股供股股份，藉以筹集所得款项总额约14.92亿港元(未计开支)，其中约11.58亿港元将由Digisino及投资人资助Newco提供。依据无法撤回承诺，Newco已无法撤回地承诺并将促使Newco的附属公司或代名人(包括代彼等任何一方持有任何有关股份的中央结算系统介入者)会(其中包括)悉数接收及承购暂定配发或转让予彼等的合共46.61亿股未缴股款供股股份，相当于约8.39亿港元;及开放(以额外开放形式) 17.75亿股供股股份，相当于约3.19亿港元。余下结余约3.34亿港元由包销商悉数包销。

认购价定为每股供股股份0.1800港元，较基于收市价计算的实际收市价每股兼并股份0.1700港元溢价约5.88%，以及较基于实际收市价0.1700港元(此为基于收市价计算)计算的实际除权价每股兼并股份约0.1764港元溢价约 2.04%，以防止构成多少钱摊薄;及

2. 倡议发行初级无抵押债券，即本公司的全资附属公司将向债券认购人发行本金额为5亿港元的四年期初级无抵押债券，其年利率为8.22%。债券认购人为一间由基汇资本的附属公司(作为Gateway Real Estate Fund VII (Singapore) L.P.的一般合伙人)牵头的机构投资者财团拥有的非凡目的公司。

董事会亦倡议启动红利认股权证发行，务求进一步增强股东对本公司未来展开的介入。

依据倡议启动的红利认股权证发行，一切合资历股东将有权按于记载日期每持有10股兼并股份(或于股份兼并前每20股现有股份)获发1份红利认股权证为基准收取红利认股权证。红利认股权证持有人将有权于认股权证届满日前任何时期，以初步认股权证认购价0.22港元(可予调整)认购红利认股权证股份。

因应战略性资助及同伴相关倡议书，(其中包括)以下文件已于2025年1月23日(联交所买卖时期前)订立：

1. Digisino、投资人及Newco之间的认购协议及股东协议：

依据认购协议，Digisino将透过将Earnest Equity的一切已发行股本转让予 Newco的形式，出资其目前持有的本公司一切现有股份。该出资包括钟先生控制的一切51.79亿股现有股份，合共占本公司于本发布日期已发行股本总额约56.24%。Digisino及投资人将区分向Newco提供4亿港元及约7.58亿港元的存款。认购协议进一步订明，于供股成功后，相关存款将按Newco将区分透过Earnest Equity及Golden Boost直接持有的供股股份的比例转换为Newco的股份，而钟先生继续坚持对Newco的法定控制权及按收买守则所界定的控制权。依据股东协议，投资人有权提名一名董事介入 Newco的董事会。倘供股未能启动或额外开放仅获部分接收，则存款资金或存款资金的剩余金额将退还予各相关方。

因此注资入Newco的资金将一切用于(扣除开支)承购依据供股暂定配发予 Earnest Equity及Golden Boost或为彼等的利益而暂定配发的一切未缴股款股份以及用于额外开放。

依据股东协议，Digisino及投资人已赞同(其中包括)于股东协议期限内：未经Digisino事前书面赞同，投资人及其联属公司不得收买或出售任何股份;及Digisino将就Newco直接或直接持有的股份所附带的投票权的投票形式作出一切选择。股东协议进一步订明自股东协议日期起计5年为禁售期，时期投资人可于4年后要求出售Golden Boost所持有的股份;

2. Digisino、Newco及本公司为投资人提供的承诺书，据此(其中包括)， Digisino及Newco赞同并承诺，自战略性资助及同伴相关倡议书成功日期起，以及只需投资人依然是Newco股东，彼等各自会尽最大致力，透过行使或促使行使彼等及钟先生于董事会(受其受信责任规限)及于其附属公司层面及本公司层面的股东大会上的一切投票权，以促使委任一名由投资人提名的人士为非执行董事;及本公司承诺就该任命启动必要的一切有关事情;及

3. 债券认购协议。

为使战略性资助及同伴相关倡议书顺利执行，本公司亦倡议启动股份兼并、法定股本介入及更改每手买卖单位。鉴于现有股份的现行买卖价低于0.1港元，而每手买卖单位价值远低于2,000港元，董事会倡议启动股份兼并，每2股每股面值0.008港元的现有股份将兼并为1股面值0.016港元的兼并股份。尔后，每手买卖单位将由每手10,000股现有股份更改为20,000股兼并股份。战略性资助及同伴相关倡议书的集资部分将于股份兼并及更改每手买卖单位失效后执行。

本公司于2024财政年度及截至2024年9月30日止中期录得综合盈余，此乃自钟先生于2004年取得本公司的控制权以来本公司初次录得年度及中期盈余。思索到资本市场环境的不确定性及香港房地产行业的严重衰退，董事会积极寻求终年资金，以重新定位本集团的资产负债表，特地是为本集团行将到期的债务提供安保保证。

战略性资助及同伴相关倡议书预期可带来额外流动资金约19.92亿港元(未计发行初级无抵押债券的折让及开支)，以进一步增强本公司的财务状况。于本发布日期，董事会拟未来自倡议书的所得款项运转如下：8亿港元(包括初级无抵押债券下的一切所得款项)用作再融资及/或出借债务;及余额用作营运资金需求，从而提高本公司的财务状况。

公司已向联交所开放自2025年2月3日(星期一)上午九时正起恢复股份在联交所买卖。