估量2月12日上市 01364.HK 古茗 引入腾讯等多家基石 (请问2月12日)

媒体2月4日丨古茗(01364.HK)公布公告，公司拟全球出售约1.59亿股(视乎出售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港出售股份1586.12万股，国际出售股份约1.43亿股；2025年2月4日至2月7日招股，预期定价日为2月10日；出售价将为每股出售股份8.68-9.94港元，每手买卖单位为400股，高盛及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2025年2月12日末尾在联交所买卖。

公司是一家行业抢先、加快增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，“古茗”均是中国最大的群众现制茶饮店品牌，亦是全多少钱带下中国第二大现制茶饮店品牌。于2023年，公司的GMV为人民币192亿元，较2022年介入37.2%。截至2024年9月30日止九个月，公司的GMV为人民币166亿元，较2023年同期介入20.4%，增长率逾越其他前十大现制茶饮店品牌中的大少数。截至2023年12月31日，公司的门店网络涵盖9,001家门店，较2022年12月31日介入35.0%，并于截至2024年9月30日扩展至9,778家门店。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已赞同在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按出售价可置办的相关数目出售股份，总额最多约7100万美元(或约5.53亿港元)。基石投资者包括Huang River Investment Limited(由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC(LVC由Lijun Lin最终控制)、Long-Z Fund I, LP以及Duckling Fund, L.P.。基于出售价每股出售股份9.31港元(即指示性出售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的出售股份总数将为5940.92万股，占全球出售项下出售股份约37.46%，及紧随全球出售成功后公司已发行股本总额约2.55%(假定出售量调整权及超额配股权并无获行使)。

公司估量将按出售价每股出售股份9.31港元(即指示性出售价范围的中位数)收取全球出售所得款项净额约13.56亿港元(假定出售量调整权及超额配股权未获行使)或18.13亿港元(倘出售量调整权及超额配股权得知数行使)。依据公司的战略，公司方案将全球出售所得款项净额作以下用途：所得款项净额约25%将用作扩展公司的信息技术团队及继续优化业务控制和门店运营的数字化；所得款项净额约25%将用作增强公司的供应链才干和优化供应链控制效率；所得款项净额约20%将用作增强品牌树立和与消费者咨询以及采取多元化形式树立品牌笼统及提高消费者认知度；所得款项净额约10%将用于在公司继续推行地域加密战略的同时新招聘员工担任加盟商控制，增强公司对加盟商的支持，并进一步树立严密的加盟商集团；所得款项净额约10%将用作聘用产品研发方面的专家及优化公司的产品研发才干；以及所得款项净额约10%估量将用作营运资金及其他普通企业用途。