IPO追踪 古茗今起招股 引入腾讯为基石投资者 (股票追踪报告在哪里看)

财华社讯，2025年2月4日，古茗（01364.HK）启动招股，方案全球出售158,612,000股股份，其中142,750,800股股份为国际出售股份，15,861,200股股份（可予重新分配）为香港地下出售股份。

每股出售股份的指示性出售价范围介乎8.68 港元至9.94港元，每手买卖单位为400股股份。扣除全球出售支付的包销费用及佣金及其他估量出售开支后，古茗估量将按出售价每股出售股份9.31港元（即指示性出售价范围的中位数）收取全球出售所得款项净额约13.56亿港元（假定出售量调整权及超额配股权未获行使）。

香港地下出售已于 2025 年2月4日（星期二）上午九时正末尾，并将于2025年2月7日（星期五）半夜十二时正完毕。最终出售价及分配结果将不迟于2025年2月11日（星期二）发布。

古茗估量将于2025年2月12日（星期三）上午九时正末尾在香港联交所主板买卖，股份代号为1364。

基石投资者方面，古茗已订立基石投资协议，基石投资者已赞同在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按出售价可置办的相关数目出售股份，总额最多约7100万美元。基石投资者包括：腾讯控股(00700.HK)全资拥有的Huang River Investment Limited、GM Charm Yield(BVI)Limited、LVC、Long-Z FundI,LP以及Duckling Fund,L.P.。

古茗关键经过加盟方式，开设门店并运营「古茗」品牌，「古茗」门店关键销售果茶饮品、奶茶饮品及咖啡饮品及其他。按2023年的商品销售额及截至2023年底的门店数量计，古茗均是中国最大的群众现制茶饮店品牌，亦是全多少钱带下中国第二大现制茶饮店品牌。

截至2024年9月30日，古茗拥有9,778家门店；2024年前三季，公司GMV为人民币166亿元(单位人民币，下同)，同比介入20.4%，增长率逾越其他前十大现制茶饮店品牌中的大少数。

2021年至2023年，古茗运营业绩井喷式增长，支出由43.84亿元增长至76.76亿元，期内利润由2399.2万元增长至10.96亿元。

但是，受市场竞争影响，古茗2024年前三季业绩增长大幅放缓，支出和期内利润区分同比增长15.62%及11.75%，同时公司单店GMV、单店售出杯数、每笔订单的平均GMV等关键目的均录得同比下跌。

关于古茗的财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社谋划的《【IPO追踪】奶茶第三股来了！古茗要做行业“卷王”？》。