宁德时代香港上市方案浮出水面 募资规模或创近年新高
近日,有知情人士走漏,新动力科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.,简称宁德时代)正紧锣密鼓地预备其在香港的大规模上市开放,估量最早将于本月或三月初正式提交。这一信息立刻惹起了市场的普遍关注。
据Bloomberg此前报道,这家在深圳上市的全球电动汽车电池制造巨头方案在香港启动二次上市,募资规模或许逾越50亿美元,有望成为近年来香港最大规模的上市买卖之一。假定一切顺利,该买卖最早将于2025年上半年成功。
各大银行争抢承销席位
作为全球抢先的电动汽车电池制造商,宁德时代的上市方案天然吸引了众多国际知名银行的目光。据悉,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银集团(UBS Group AG)等银行正积极争取介入此次发行的承销任务。由于相关讨论尚属秘密,这些知情人士要求匿名。
此外,美国银行(Bank of America Corp.)、中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corp.,简称)、证券股份有限公司(CSC Financial Co.,简称中信建投)以及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)已被选定为此次上市的主承销商。这些银行在金融市场上的影响力和专业实力不容小觑,它们的参与无疑为宁德时代的上市方案增添了更多重量。
目前,相关讨论仍在启动中,包括上市开放的详细时期、股票发行规模等细节仍或许有所调整。知情人士补充称,其他银行也或许以次要角色参与承销团队,共同分享这一盛宴。
承销费仅0.2%,但处分机制诱人
值得一提的是,虽然宁德时代的上市方案备受注目,但该公司却仅提供了0.2%的基础承销费,这一比例相较于其他大型IPO来说并不算高。但是,知情人士走漏,除了基础承销费外,宁德时代还或许提供额外的处分机制,以处分承销商们愈加努力地推销其股票。
这种承销费加处分的机制在金融市场上并不稀有,但关于像宁德时代这样的大型企业来说,能够吸引如此多国际知名银行竞相角逐,足见其魅力和潜力之大。
宁德时代业绩稳健增长,市场前景广阔
作为特斯拉(Tesla)等关键电动汽车制造商的关键供应商,宁德时代去年业绩表现亮眼,业绩增长了多达20%,进一步安全了其在电动车电池市场的主导位置。虽然该公司有望创下年度净利润新高,但其销售额估量将初次降低,这是自2015年末尾披露业绩以来的第一次性性。不过,这并未影响市场对宁德时代的看好和等候。
宁德时代的股价往年已下跌约5%,但目前市值仍约为1530亿美元,显示出其弱小的市场影响力和投资者对其未来展开的决计。随着全球电动汽车市场的一直扩张和新动力产业的蓬勃展开,宁德时代的市场前景无疑将愈加广阔。
香港IPO市场或迎复苏
宁德时代的上市方案也为香港IPO市场注入了新的生机。香港买卖及结算一切限公司(HKEX)首席行动官上月表示,约有100家公司正在预备初次地下募股(IPO),显示出香港作为国际金融中心的吸引力和竞争力。
Bloomberg剖析师黄珊妮(Sharnie Wong)在一月的报告中写道,香港的IPO市场在2025年或许翻倍,抵达逾越220亿美元。这一预测无疑为香港IPO市场的未来展开描画了一幅美妙的蓝图。
综上所述,宁德时代的香港上市方案无疑将成为往年金融市场的一大亮点。各大银行的竞相角逐、承销费加处分的机制、宁德时代的稳健业绩和广阔市场前景以及香港IPO市场的复苏趋向都让人对这一事情充溢了等候和关注。未来,随着更多细节的披露和市场的反响,置信宁德时代的上市方案将引发更多热议和关注。
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