DeepSeek将带飞网络通讯范围 华尔街 下一个王者 (deepseek涨价)

媒体2月10日讯（编辑 潇湘）在DeepSeek春节前扔出“王炸”模型后，这轮冲击波迄今显然依然在华尔街“回荡”……

追踪美股“七巨头”表现的Roundhill Magnificent Seven ETF在过去五个买卖日内下跌了2.4%，其中谷歌母公司Alphabet因财报不佳重挫了9.2%，亚马逊也下跌了3.6%。

而这还只是这些美股科技巨头们面临的最新顺风。上月底，DeepSeek引发了美国科技股投资者的大举兜售，人们因担忧开源大型言语模型更廉价而感到恐慌，科技行业仍在试图从兜售中恢复过去。

不过，企业高管和行业专家们普遍以为，DeepSeek的展开最终仍应该会被视为整个科技行业的上传催化剂，而非顺风。

一位前OpenAI员工就表示，市场应该将DeepSeek的展开视为“胜利”——由于它们有潜力减速人工智能的创新和运转。

OpenAI前市场营销主管Zack Kass解释道，“DeepSeek的R1模型是一个打破……对迷信提高感到兴奋是我们一切人都应该心愿的，看到关键资源本钱降低也是我们应该心愿的。”

大型科技公司高管也表达了相同的看法。Alphabet首席行动官皮查伊(Sundar Pichai)在本周早些时辰的公司财报电话会议上赞美DeepSeek的任务“十分出色”，而Meta首席行动官扎克伯格(Mark Zuckerberg)也表示DeepSeek做了“许多新鲜的事情”，该公司“仍在消化”。

因此，在不少华尔街人士看来，DeepSeek的异军突起反而是眼下这场AI反派的一个关键分叉口——相比于过去几年一路飙涨的“七巨头”，关于那些心愿在人工智能的下一个增长阶段获利的投资者来说，也许是时辰把目光投向超大规模科技巨头和英伟达、AMD等芯片制造商以外的范围了……

而在这一节骨眼，不少华尔街人士不约而同地瞄准向了同一片“赛道”：网络通讯股——押注于那些为人工智能运转提供基础通讯服务设备的公司。

网络逐渐末尾成为需求瓶颈？

这面前的要素其实并不难了解：随着DeepSeek的R1等人工智能模型对计算的需求大幅介入，对高速网络处置计划的需求也将日积月累。

美银全球研讨部亚洲新兴市场外汇战略师Chun Him Cheung在本周给客户的一份报告中写道，计算本钱的降低应该会形成 “更普遍的人工智能运转”，需求应该会 “微弱”。

T. T Rowe Price科技股战略投资组合经理Tony Wang也表示，他以为对这一范围的押注“定位准确”。“网络方面必需是提供人工智能基础设备的瓶颈所在，我们要求在这一层看到更多的创新，”Wang表示。

而美国跨国独立投资银行和金融服务公司Stifel剖析师Ruben Roy相同以为，该范围有上升空间，他以为DeepSeek的R1模型是全球对弱小、高速网络基础设备需求的驱动力。

Roy以为，随着 “人工智能任务负载的运转效率越来越高”，电信系统供应商Ciena以及配件设备制造商Coherent和Celestica将成为最大受益者。

“移动数据的底层通道将变得更具应战性......接口速度越来越高，数据迁移所面临的应战或许会继续变得愈加复杂，”Roy解释说。

他表示，随着 “与人工智能相关的数据从数据中心渗出，进入经常经常使用人工智能的企业和消费者”，Ciena已末尾看到超大规模企业的需求介入。而为超大规模企业制造交流机和主机的Celestica公司，也将随着行业进入 “定制计算——超大规模企业正在设计和开发的定制芯片 ”而获益。

摩根士丹利研讨剖析师 Meta Marshall则看好AI网络公司Arista Networks。Arista Networks是一家专注于开发、营销和销售云网络处置计划的公司，其业务范围涵盖交流和路由平台以及相关的网络运转。

Marshall在最近的一份财报公布报告中写道，在最近DeepSeek引发的兜售之后，该公司的股价如今更具吸引力。在该公司定于2月18日公布财报之前，她对该股的评级为增持。

中国三大运营商上线DeepSeek

值得一提的是，一方面DeepSeek的不要钱开源战略要求更多带宽资源的支持，另一方面AI的展开也将反哺通讯和云服务范围。上周，、、三大运营商纷繁宣布片面接入DeepSeek，这一举措标志着AI技术与通讯行业的融合迈向了新的高度。

受此推进，中国电信、中国联通、中国移动股价均在周一A股市场上纷繁迎来了大涨。

据悉，中国电信经过天翼云全场景上架DeepSeek，提供从部署到推理、微调的全流程服务。用户可在天翼云智算产品体系——息壤-科研助手、天翼AI云电脑、魔乐社区、“息壤”智算平台、GPU云主机/裸金属开启体验。此外，天翼云的AI社区——魔乐社区也上线了DeepSeek体验空间。

联通云也基于星罗平台成功国产及支流算力适配多规格DeepSeek-R1模型，统筹私有化和私有化场景，可在全国270+主干云池预部署，片面接入联通云桌面、编程助手等多产品场景。联通云基于A800、H800、L40S等多款支流算力卡，预置DeepSeek-R1多尺寸模型，用户可搭建DeepSeek-R1推理和微调环境。

中国移动旗下移动云则片面上线DeepSeek，成功全版本掩盖、全尺寸适配、全性能经常经常使用。中国移动掩盖全国的13个智算中心均上线上述才干，用户可选择任一智算资源池启动部署、蒸馏、智能体编排等操作。此外，移动云将DeepSeek无缝集成至移动云智能体平台，并为DeepSeek-R1模型定制算力计划，为互联网企业和高校科研提供高性价比的算力与开发环境。

不少业内人士表示，DeepSeek的接入为运营商构建了精准的用户行为剖析体系，依附多维需求洞察才干，可有效挖掘低价值数据资产。这一技术赋能既能优化服务照应效率与质量，又能经过用户画像成功特性化产品及服务的精准引见，最终构成用户粘性与满意度的双重优化。