沪指涨0.31% 午评 兵装重组及AI运转股群体迸发 创业板指跌0.35% (沪指涨0.34% 两市成交额再创阶段新低)

媒体2月10日信息，周一上午盘，A股三大股指探底上升，坚持窄幅震荡，截止发稿，三大股指早盘走势分化，上证指数涨0.31%报3313.75点；深证成指跌0.1%报10565.13点；创业板指跌0.35%报2166.73点；沪深300跌0.08%报3889.73点；科创50涨0.64%报1025.32点；北证50涨1.6%报1204.32点;沪深京三市算计成交额11287.62亿元，超3300只股票走高。

资金方面，大盘主力资金净流出-256.68亿元。医疗服务主力资金净流入7.94亿元居首，其次是软件开发（6.08亿元）、医疗器械（4.20亿元）、通信服务（1.80亿元）、教育（1.35亿元）。消费电子主力资金净流出-24.36亿元居首，其次是半导体（-18.08亿元）、光伏设备（-17.50亿元）、通用设备（-17.16亿元）、证券（-15.62亿元）。

题材方面，电子病历、修建租赁、医保信息化（DRG/DIP）、医学检验、高压直流输电HVDC、法兰、数据服务、棉纺、华为盘古大模型概念、两边件等涨幅居前。线控制动系统、特斯拉Cybertruck、特斯拉储能和、蓝牙音频SoC芯片、电子烟电池、风电变流器、银浆、冲压模具、齿轮、内饰件等跌幅居前。

抢手板块

西风系、兵装系概念群体冲高

西风系、兵装系概念群体冲高，、、、、、等多股涨停。

信息面上，2月9日晚间，中国兵装旗下上市公司、长城军工、东安动力、等公告，接到直接控股股东中国兵装通知，中国兵装正在与其他国资央企集团谋划重组事项。安康证券指出，近年央国企业务整合重组效果清楚。央国企近年来的兼侧重组是照应国度经济展开需求、优化资源性能、优化效率的关键举措之一。

DeepSeek概念强势

AI产业链继续走强，DeepSeek概念股领涨，6连板，、4连板，、等冲高。

信息面上，三家基础电信企业均片面接入DeepSeek开源大模型。研报以为，、、三大运营商纷繁宣布片面接入Deepseek，三大运营商经过各自的平台和资源，成功了DeepSeek在多场景、多产品中的普遍运转，有望减速运营商云计算支出增长。

游览酒店板块拉升

游览及酒店板块震荡拉升，涨停，、、、跟涨。

信息面上，东盟国度游览团自2月10日起可免签出境云南西双版纳。研报称，中终年看，游览板块具有优质游览资产证券化与重定价逻辑；2025年进入新一轮中心景区产能投运周期，行业看点在于资源注入与资产整合。

机构观念

中信证券：行情继续，结构分化

中信证券指出，节后首周市场成交量继续加大，春季躁动减速清楚，抢筹目的和生动私募仓位处于高位，外资的流出和部分公募产品的赎回边沿改善。在性能上，估量以AI产业链为中心的科技行情还会归结，以后倡议以产业逻辑为中心，关注景气派确定性高的端侧AI板块；估量后续低坚定品格将逐渐表现出超额收益，倡议突出非美出海主题+消费类和垄断类红利的杠铃战略。

证券：国际AI和机器人短期性价比行至何处

申万宏源证券指出，春节后国际AI和机器人行情加快归结，生长相对价值的赚钱效应仍处于历史中位以下，国际AI和机器人相关行业的赚钱效应分散、浮盈目的较历史高位仍有距离。短期，产业趋向主题行情尚未归结至低性价比区域，强动量仍有肯定连续性。春季继续看好主题占优，国际AI算力和运转、人形机器人、空中经济都或许有新一轮创新高行情。一季报期，可关注供需格式改善有望率先验证的方向，如动力电池、创新药和CXO；以及终年破净公司市值控制计划集中发布，带来的回购注销、并购主题。

：在春季行情中寻觅领涨行业

海通证券指出，以后春季行情或正展开，近期DeepSeek大模型或将减速AI运转的落地，惹起市场普遍关注。随着春季行情的冉冉展开，需注重AI等产业趋向迎来积极催化的范围。政策和技术双重利好叠加产业趋向向上，科技有望占优。一方面或可重点规划AI技术运转端的消费电子、智能驾驶、人形机器人等。另一方面，2025年财政有望积极发力，数字基建、信创、半导体等科技范围或遭到财政的重点支持，相关范围将受益。