约76.4%赞同债务人已参与全体债务人支持协议 龙光团体

2月12日，龙光团体（03380.HK）披露有关全体债务重组的最新进度状况。

公告显示，截至2025年2月12日下午五时正（香港时期），持有公司境外债务本金总额其中的62.07亿美元（包括现有票据、股本挂钩证券“ELS”、现有存款以及结构性融资及担保债务），约76.4%的赞同债务人已参与全体CSA（全体债务人支持协议）。公司仅此衷心感谢已参与全体CSA的境外债务人对公司的鼎力支持，由于进度顺利，早鸟CSA费用已于当日截止。

此前龙光团体曾宣布，依据境外债务人对全体CSA支持状况，公司已预备向香港特地行政区初等法院开放赞同召开布置方案债务人会议，放慢推进境外债务全体重组方案实施落地，维护境外债务人全体利益。

为进一步推进债务重组任务，龙光团体已指定Kroll Issuer Services Limited、安迈融资顾问有限公司、海通国际证券有限公司及德安华作为信息代理及财务顾问。

依据龙光团体在1月6日公布的重组方案显示，龙光团体给出的这份重组方案包括四个选项。

选项一为现金支付。每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除一切应计利息），依据该选项兑换的境外债务本金额下限应为7.87亿美元。

选项二为短期票据与强迫可转债的组合。境外债务人可依据此选项，就每100美元的境外债务本金额（已免除一切应计利息），兑换本金额相当于40美元的短期票据（“短期票据”）及本金额相当于4美元的强迫可转债组合。

选项三为强迫可转债每100美元的境外债务本金额（已免除一切应计利息）将转换为强迫可转债。

选项四为终年票据每100美元的境外债务本金额（已免除一切应计利息）将兑换为100美元的终年票据。