中国建材 成功发行30亿元可续期公司债 03323.HK (中国建材成立时间)

媒体2月24日丨中国建材(03323.HK)公告，依据《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》，中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不逾越30亿元。本期债券分为两个种类，种类一期限为3+N年，种类二期限为5+N年。本期债券引入种类间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记控制人将依据本期债券发行申购状况，在总发行规模内由发行人和簿记控制人协商分歧，选择能否行使种类间回拨选择权。

本期债券采取网上方向专业机构投资者询价配售的形式发行，发行任务已于2025年2月24日完毕。本期债券种类一通常发行金额20亿元，认购倍数2.39，最终票面利率为2.08%；种类二通常发行金额10亿元，认购倍数2.37，最终票面利率为2.13%。