赠礼 2024年股价猛涨超380%的Reddit面临暴跌风险 ? 用户增长乃谷歌 (尼罗河的赠礼)

华尔街知名投资机构Redburn Atlantic近日表示，有着“美版贴吧”称号的社交媒体平台Reddit Inc.(RDDT.US)的用户增长是来自Alphabet Inc.旗下谷歌给予该平台的“赠礼”，并强调这形成金融市场关于这家社交媒体公司的过度绝望心境，未来该公司股价或许面临继续暴跌。

据了解，来自Redburn Atlantic的剖析师James Cordwell和Joseph Barker对Reddit的初始评级为“卖出”，并且予以仅仅75美元的12个月内目的股价，意味着未来跌幅空间高达40%。他们表示，虽然该公司自初次地下募股(IPO)以来的财务表现“十分出色”，但投资者们并未看法到其增长关于谷歌搜寻而言的软弱性。此外，该机构剖析师们还估量Reddit的用户增长速度将在2025年基本停滞。

“我们以为，理想的状况在于，Reddit的业绩与用户增长潜力、吸引力广度以及公司价值被彻底高估了。”Cordwell和Barker在周一公布的一份报告中写道。

最新股价方面，Reddit股价周一下跌2%，收于125.560美元，并且往年迄今股价已下跌逾越23%，远逊于标普500指数以及纳斯达克综合指数。Reddit于2024年3月在美股成功上市，尔后股价在2024年可谓“一路狂飙式猛涨”，并且在2024年年度清点中获多家财经媒体予以“年度抢手股”，2024年全年涨幅高达惊人的383%。

这家社交媒体网络一切者股价的惊人涨幅，部分得益于与OpenAI和谷歌等AI范围的指点者们签署的训练数据容许协议，这些公司运行Reddit庞大的独家自有数据资源来训练它们的大型言语模型。再加上Reddit正在启动的专项投资以更好地从其用户群中获利，这促进了2024年微弱的业绩报告和业绩展望，推进该公司股价继续飙升。但是在Redburn Atlantic看来，用户增长以及从用户中取得的收益，很大一部分同等于谷歌给的礼物。

依据机构汇编的最新数据，目前跟踪该股的华尔街投资机构中有15家机构给出“买入”的最高股票评级，7家机构给出“持有”评级，包括Redburn Atlantic在内仅仅3家机构给出“卖出”这一最负面的评级。但是来自Redburn Atlantic的Cordwell和Barker给出的目的价75美元是华尔街投资机构中最低的，其他剖析师予以的目的价均在三位数级别。

被“踩”的Reddit——往年以来，Reddit股价表现逊于标普500指数

相比之下，华尔街大行摩根士丹利则十分看好Reddit股价，予以高达210美元的目的股价，并表示与AI领军者们达成的训练协议、用户介入度优化和广告举措将继续推进业绩与股价增长。

剖析师Cordwell和Barker表示，Reddit的业绩增长前景在2023年年中曾经出现了变化，但是该平台在随后的18个月内市值规模简直翻了一番。但是，他们以为这种规模扩张被市场“曲解”为其潜力的标志，来自Redburn Atlantic的剖析师Cordwell和Barker将其归因于谷歌搜寻引擎或谷歌云平台的算法对Reddit社交媒体平台用户增长的极端有利影响，其中未登录或许曾经注销的用户是关键的增长驱动力。

“减速的用户增长关键由未登录或许曾经注销的用户所推进，这些用户关键经过谷歌搜寻进入平台，”剖析师Cordwell和Barker写道。“这些用户对Reddit社交媒体平台的价值要低得多，由于他们通常只是寻觅某个疑问的答案，因此在平台上破费的时期十分少。”

剖析师们指出，已登录用户的增长速度基本坚持不变，这为Reddit的吸引力“简直没有结构性变化”提供了强有力的证据。这些由谷歌算法所大幅推进的用户数量与收益增长曾经末尾出现裂痕。

“有明白的证据标明，这些变化带来的用户流量和可见性优化正在涉及增长天花板，存在谷歌给予的也或许被片面收回的风险，”Cordwell和Barker表示，并指出，那些曾经有利于Reddit的算法变化或许会末尾对其不利。

这两位剖析师表示，Reddit的第四季度业绩曾经提供了这一清楚迹象。由于用户增长大幅放缓，该公司股价上个月大幅下跌，而在Redburn Atlantic的剖析师Cordwell和Barker看来，Reddit用户增长遭遇瓶颈正是由于谷歌算法的实质变化。过去几年，谷歌曾占Reddit单日流量的50%。

Cordwell和Barker估量，Reddit的用户增长将在2025年彻底停滞，因此，他们以为Reddit平台的营收增长速度将愈加依赖于使平台对广告商们更具投放吸引力。但是，他们表示，Reddit目前在这方面提供的相关服务才干严重“有余”，尤其是在广告技术愈加先进的社交媒体同行取得积极广告业务营收进度的状况下。

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