如今是抄底英伟达的好机遇吗 这个多少钱简直让人无法依从

英伟达公司(NASDAQ： NVDA )在发布第四季度收益好于预期后堕入了调整，但这并不是它的错。

在美国和加拿大宣布互惠关税之后，投资者的不确定性急剧上升，人们担忧会有更多国度卷入这场抵触，与许多其他科技公司一样，这家芯片公司也遭受了损失。

虽然如此，由于对 AI 芯片的需求难以满足，供应情势依然缓和，英伟达 上个季度的利润超出了预期。随着这家芯片公司扩展 Blackwell 芯片的交付量，英伟达有相当大的潜力在 2025 年提高其盈利和销售增长。成功这一潜力的关键杠杆是生成 AI 市场以及生成 AI 即服务子市场的增长。

思索到英伟达最近的估值大幅降低，其风险/报答相关十分有目共睹，投资者可以以具有吸引力的市盈率置办这家抢先的芯片公司。 随着 Blackwell 的交付量有望在 2025 年介入，英伟达有望成功出色的财务业绩，而投资者绝望心境目前的降低是不合理的。

英伟达有望成功继续的销售和利润增长，Blackwell 的交付量一直介入

英伟达第四季度的利润并未完全超出预期，该季度的业绩于 2025 年 2 月 26 日发布，但收益报告足以标明这家芯片公司将继续以极快的速度增长。2025 年第四季度，英伟达每股收益为 0.89 美元（预期每股收益为 0.85 美元），这是 2025 财年第四个季度利润超出预期。

英伟达的 GPU 销量继续高涨，推进该公司加快增长。2025 年第四季度，该芯片公司的销售额同比增长 78%，这得益于训练大型言语模型所需的 GPU 需求的一直增长。

此外，英伟达在 2025 年第四季度成功了惊人的 221 亿美元利润，同比增长 72%。英伟达还创下了多项历史新高，这些都标明该公司的业务正在瘦弱增长，并继续充沛运行其在数据中心芯片市场的主导位置。

英伟达在 2025 年第四季度的销售额抵达了创纪录的 393 亿美元，这得益于该公司数据中心销售额 356 亿美元（也创下了历史新高）。

英伟达在其业务的一切关键范围均成功了增长，但有一个例外：毛利率。在这个关键业绩目的中，英伟达令人绝望，由于其 2025 年第四季度的非 GAAP 毛利率“仅为”73.5%，环比降低 1.5%。

对利润率的担忧是形成英伟达在第四季度财报发布后股价下跌的一个要素，但英伟达股价回调的关键要素是贸易不确定性的加剧以及 美国 宣布对加拿大钢铁和铝征收 50% 的新关税

依据 IOT Analytics 的 数据，英伟达在数据中心 GPU 范围处于抢先位置，该芯片公司在该范围的市场份额抵达 92%，占据主导位置。这意味着，市场上每销售 10 个 GPU，就有 9 个由英伟达销售，这使该芯片公司能够向客户定价。

英伟达的关键驱动力是生成式 AI 支出，各大公司投入大批资金开发自己的 AI 模型，这些模型由英伟达的 GPU 运转。因此，生成式 AI 市场的扩张是英伟达最大的催化剂，据彭博情报称，这标明未来 AI 芯片的交付量将大幅优化。

假定彭博情报对生成式人工自动销售额的估量正确，那么当今生成式人工自动的市场规模仅为 2032 年估量市场规模的 10% 左右，这意味着英伟达 有一个微小的增长杠杆来扩展其 Blackwell 交付量。

一个新兴的子市场是生成式人工自动，即公司基本上将其生成式人工自动项目和任务量外包。经过将生成式人工自动任务外包给云端，公司可以防止在开发自己的大型 LLM时投入大批资金。

关于英伟达来说，生成式 AI 市场即服务将进一步为 Blackwell 芯片以及下一代 AI 芯片发明交付优点。此外，依据彭博情报，到 2032 年，该市场的价值估量将靠近 5 亿美元。

英伟达利润丰厚，2025 财年的净利润为 743 亿美元，其中仅第四季度就奉献了 221 亿美元。据此推算，2026 年的年利润水平将逾越 1000 亿美元，假定英伟达的年利润增长率“仅”为 40%，而 2025 年第四季度的增长率为 72%，那么到 2020 年，这家芯片公司的利润将逾越 5000 亿美元（以“t”扫尾），很有或许成为全球最赚钱的公司之一。

英伟达对 2026 年第一季度的展望也相当不错，反映出 Blackwell 末尾扩张时的绝望心境。这要归功于对 Blackwell 交付的高希冀。英伟达的非 GAAP 毛利率区分为 71.0%，上下浮动 50 个基点，不幸的是，这通知我们该芯片公司估量季度环比将略有降低。

2025 年第四季度，非 GAAP 利润率为 73.5%，因此预测意味着下一季度将降低 2.5%。在销售额方面，英伟达估量 2026 年第一季度的销售额将抵达 430 亿美元，这将是一个新纪录，比 2025 年第四季度的销售额高出 9%。

英伟达的股票最近已不再受喜爱，这对终年投资者来说是一次性性微小的建仓机遇，尤其是由于生成式人工自动机遇仍处于起步阶段。鉴于未来几年，甚至很或许几十年的 GPU 增长空间，英伟达是目前投资者眼中最具吸引力的投资机遇之一。

随着 Blackwell 芯片末尾滞销，英伟达在运营方面处于十分有利的位置。英伟达估量 2026 年第一季度销售额将环比增长 9%，往年利润估量将同比增长约 50%。

英伟达的利润和销售额也逾越了预期，但买入该芯片公司股票的关键要素是估值：以 18.9 倍的抢先（2026 年）利润计算，英伟达的利润增长潜力被严重低估，尤其是思索到该芯片公司以 92% 的市场份额占据市场主导位置。

随着英伟达的 Blackwell GPU 在 2025 年也加快扩张，该芯片公司在市场崩盘时值得强力买入，假定 Blackwell 产能扩张顺利启动，该公司很有或许在 2025 年跨越目前的普遍销售和利润预期。

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